В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения
АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») делится результатами собственного аналитического исследования цифровизации систем водоснабжения. Компания реализует десятки проектов с применением собственного программного обеспечения «Цифровой водоканал» в нескольких регионах РФ. Для комплексного видения ситуации в стране и регионах РИР исследует рынок «Цифрового водоканала» (ЦВ). На сегодняшний день предприятия водоснабжения и водоотведения в год суммарно тратят 5-6 млрд руб. на ИТ и цифровые проекты. Прогноз аналитиков РИР говорит о том, что к 2030 году при сохранении текущих темпов развития рынка затраты на такие проекты могут вырасти до 8-9 млрд руб.
В ходе подготовки исследования эксперты РИР собрали и проанализировали существующие контракты водоснабжения и водоотведения на ИТ и цифровые проекты из различных источников, оценили затраты предприятий на такие проекты, подробно изучили ряд целевых кейсов. Проанализировав различные источники, определили объем рынка, структуру, ведущих игроков, общую платежеспособность отрасли и т. д. Кроме того, отобразили информацию по мировому рынку Digital Water Solutions.
На рынке водоснабжения и водоотведения (ВиВ) представлены 3 372 предприятия. По итогам 2022 года фактический денежный объем российского рынка ВиВ составляет 536,5 млрд руб. (+9% за год). К 2030 г. фактический объем российского рынка ВиВ может достичь 939 млрд руб.
Наиболее крупные предприятия (с выручкой свыше 1 млрд руб.) сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Тюменской областях и Краснодарском крае. На них приходится 70% доли рынка по суммарному объему выручки. При этом более 70% предприятий ВиВ в количественном исчислении относится к «малым предприятиям».
Для предприятий ВиВ продолжает оставаться актуальной проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 40% линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3% сетей признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2%.
На сегодняшний день на коммунальный сектор приходится около 80% ГЧП-проектов, реализуемых в РФ – из них 40% реализуются в сфере водоснабжения и водоотведения (40%). Общий объем инвестиций в такие проекты составляет почти 680 млрд руб. (из них 620 млрд руб. – это частные средства), почти половина приходится на отрасль ВиВ. Ожидается, что в 2024 году может быть запущено около 130 ГЧП-проектов в сфере ЖКХ, общие инвестиции в которые составят около 230 млрд руб. А при условии различных мер господдержки можно говорить о запуске уже более 210 проектов и привлечении около 380 млрд руб. инвестиций.
Ключевые тезисы и тенденции, выявленные в ходе проведения исследования:
-
В настоящее время механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) учтены в рамках 5 основных инструментов финансовой поддержки на общую сумму более 1,4 трлн руб.
-
Благодаря инвестициям в сферу ЖКХ в рамках ГЧП и инициативам государства по развитию отрасли в целом, а также тому, что ЖКХ является отраслью с гарантированным спросом (143 млн потребителей без учета промышленности), потенциальные заказчики решений в рамках концепции «Цифрового водоканала» оценены как платежеспособные. Но, в первую очередь, это относится все же к крупным (1 млрд руб.+) и средним (300–999 млн руб.) предприятиям, а также предприятиям, обладающим инвестиционной привлекательностью.
-
За период с 1 января 2020 г. по 31 январь 2023 г. предприятия ВиВ заключили как минимум 1 340 контрактов суммарно на 8 млрд руб. в сфере ИТ (все ИТ-продукты) и цифровых проектов.
-
Наибольший объем рынка пришелся на 2021 г. (3,1 млрд руб. суммарно по 471 контракту). Средняя цена одного такого контракта составляла 7 млн руб. После же наблюдался спад объема в стоимостном и натуральном выражении.
-
Больше всего денег предприятия ВиВ тратят на различные проекты в рамках диспетчеризации (18% или 1,4 млрд руб.) и ИТ- инфраструктуры (17% или 1,3 млрд руб.). Преимущественно так происходит из-за высокой доли оборудования в данных проектах (как правило, оно дороже, чем ПО). За ними следуют различные учетные системы (12% или 0,9 млрд руб.).
-
Среди предприятий ВиВ, в рамках ЦВ, чаще востребованы решения с эффектом, который фиксируется здесь и сейчас.
-
При анализе поставщиков в контрактах очевидно наблюдается полная разрозненность на рынке. Поставщиков много, все разные, примерно 50% из них – это ИП или компании без сайтов и какой-либо информации в сети Интернет. Больше чем по половине поставщиков данные и вовсе не опубликованы.
Цели перехода предприятий отрасли к «Цифровому водоканалу» – сокращение расходов и потерь в сети и операционных издержек, снижение рисков и управление производственными активами, улучшение качества обслуживания абонентов. Кроме того, для предприятий важно совершенствование финансово-хозяйственного управления ресурсами, достижение кадрового прогресса путем эффективного взаимодействия и подготовки персонала. Особую актуальность приобретает развитие коммуникационных, вычислительных и защитных средств от непреднамеренных и несанкционированных воздействий.
Если говорить про мировой рынок Digital Water Solutions (DWS, рынок цифровых решений для ВиВ), то прогнозируется, что он вырастет до 63 млрд долл. в 2025 г. При этом такие решения, как цифровые двойники (DT), ориентированные на сети и очистные сооружения, в ближайшие 5 лет будут расти двузначными числами. Основные драйверы роста на мировом рынке DWS – это растущий спрос на качественные услуги водоснабжения, общий растущий спрос на цифровизацию коммунального хозяйства, стремление всей отрасли коммунального хозяйства к сокращению выбросов CO2. Конечно, важную роль играют потребность в открытых и понятных данных и сокращение потерь.
Мировой рынок цифровых решений делится на 6 основных сегментов: умный учет воды, умные онлайн-датчики воды, интеллектуальное обнаружение утечек, решения по управлению и оптимизации сети интеллектуальных трубопроводов (включая интеллектуальные насосы и насосные станции), цифровые двойники, интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание (включая управление активами предприятия и мониторинг работоспособности и состояния активов).
Напомним, что «Цифровой водоканал» от РИР представляет собой комплексный проект цифровой трансформации ресурсоснабжающего предприятия, предусматривающий поэтапную автоматизацию аварийно-диспетчерской и ремонтных служб, сбытовых подразделений. Сюда входит и работа с потребителями и потерями, и внедрение автоматизированной системы управления и контроля соблюдения установленных режимов работы технологических объектов. Экономические и технические эффекты достигаются в том числе за счет различных программных модулей: «Анализ балансов», «Анализ режимов», «Заявки», «Обходчик-контролер», «Центральная панель». В настоящее время можно отметить проекты в Глазове (Удмуртская республика), Белгородской области (более миллиона человек в зоне обслуживания), Воронеже, Курске и других городах.
Справочно:
АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.
Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское программное обеспечение в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.